Insights de exportaciones no tradionales peruanas

Es bien conocido el impulso que los TLC han dado a las exportaciones no tradicionales peruanas; sin embargo, el COVID-19 ha puesto un freno a este auge. Por otro lado, un nuevo gobierno y un nuevo ministro acaban de asumir el cargo, y ha surgido un nuevo horizonte para las exportaciones. En este sentido, analizar las tendencias de los principales sectores, productos y países antes y durante el período del COVID-19 puede iluminar la elaboración de políticas públicas.

Después de realizar web scraping de datos de la SUNAT (entidad pública peruana encargada del registro de exportaciones) durante 22 años (desde 2001 hasta 2022) y de 19 códigos de productos no tradicionales, se realizó un análisis descriptivo. Se analizaron cuatro sectores debido a la selección de códigos de productos. Todo el código y los gráficos se pueden encontrar en el siguiente repositorio:

https://github.com/eparedes90/Blog_NonTraditionalPeruvianExports

Las preguntas de interés son las siguientes:

I) ¿Cómo evolucionaron las exportaciones por sector?

II) ¿Qué países fueron los líderes en esta evolución?

III) ¿Qué productos fueron los principales exponentes en este período?

I) ¿Cómo evolucionaron las exportaciones por sector?

El sector agrícola fue, con diferencia, la categoría más destacada, alcanzando un pico de más de 3.000 millones de dólares, seguido por el sector industrial. Otra observación importante es que el sector textil no experimentó un auge como las otras categorías mencionadas anteriormente. Mantuvo un monto FOB constante antes de la pandemia. En este último punto, todos los sectores han visto una caída crítica en sus cifras; sin embargo, en 2022 no hubo un repunte como se esperaba. Finalmente, el sector pesquero registró exportaciones a partir de 2012, después de la firma de los TLC con China (2010) y Corea (2011).

II) ¿Qué países fueron los líderes en esta evolución?

No hay duda de que el TLC con Estados Unidos ha generado un crecimiento exponencial en los productos agrícolas. El año del acuerdo, 2009, representa una clara línea divisoria entre dos períodos distintos, con diferencias notables en políticas, regulaciones y resultados antes y después de esa fecha. Los Países Bajos y España están muy por detrás de Estados Unidos, pero con una participación significativa en este sector.

Estados Unidos y Ecuador experimentaron un crecimiento exponencial en este sector, mientras que Colombia mostró una tendencia decreciente. Es importante destacar que Ecuador, en lugar de disminuir sus importaciones desde Perú debido a la pandemia, dio un salto notable en 2022.

Nuevamente, Estados Unidos tiene las importaciones más altas desde Perú en este sector, seguido por Brasil y Venezuela. Los Estados Unidos experimentaron una disminución constante en el FOB importado y un impacto notable durante el período de COVID-19. En comparación con los otros dos sectores analizados, los textiles fueron los más afectados por la pandemia. Lamentablemente, después de ser el segundo país con las importaciones más altas desde Perú en este sector, Venezuela anuló el volumen de estas en 2015 debido a una enorme recesión económica causada por la dictadura.

Los TLC con China y Corea comenzaron en 2010 y 2011, respectivamente, y desde ese año, las exportaciones han aumentado considerablemente. Aunque China experimentó una gran caída en 2016, retomó su camino de crecimiento hasta alcanzar más de 250 millones en importaciones desde Perú en el sector pesquero. Corea y España no tuvieron caídas, sino un aumento constante hasta los años de la pandemia de COVID-19.

III) ¿Qué productos fueron los principales exponentes en este período?

Las uvas frescas son el producto que ha impulsado las exportaciones en este sector, seguidas por los aguacates. Ambos han experimentado un crecimiento exponencial, mientras que los espárragos detuvieron su crecimiento en 2013, mostrando un estancamiento insatisfactorio. No se observa un incremento en ninguno de los tres productos expuestos después del período de COVID-19.

Los fosfatos de calcio naturales alcanzaron su mayor pico con más de $400 millones FOB. Sin embargo, desde 2012, las exportaciones han disminuido de manera constante. Es importante comprender este fenómeno para promover nuevamente este producto. Por otro lado, el alambre de cobre refinado experimentó un crecimiento en 2006 y mantuvo una meseta hasta 2016, después de lo cual comenzó a declinar. La situación es diferente con el zinc no aleado, que ha mostrado un aumento constante. Será interesante profundizar en la evolución de este producto y recordar el camino de crecimiento constante después del período de COVID-19.

Las camisetas de algodón de color sólido, así como otros tipos de camisetas de algodón, tienen los montos FOB más altos. Sin embargo, las camisetas de color sólido no continuaron su crecimiento después de 2007 y experimentaron una disminución significativa después de ese año, con una pequeña meseta después de 2012. Ninguno de estos productos ha visto un aumento en las exportaciones después del período de COVID-19.

Solo se consideraron dos productos en este sector. Los mejillones tuvieron el mayor incremento en exportaciones a partir de 2016, mientras que el monto FOB para los productos de calamar se ha mantenido relativamente estable desde 2011 hasta 2020. Durante el período de la pandemia, el FOB no llegó a tocar fondo, pero se redujo significativamente la cantidad exportada.

Conclusiones

• El sector agrícola tiene las exportaciones más altas, con Estados Unidos ocupando el primer lugar en la lista. Las uvas frescas fueron el producto con el monto FOB más alto durante el período de análisis. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo significativo en este sector, y no hubo un aumento en 2022.

• El sector industrial ha estado dominado por Ecuador y Estados Unidos, con los fosfatos de calcio naturales como el principal producto exportado. El monto FOB importado por Ecuador no disminuyó a pesar de la pandemia de COVID-19.

• El sector textil ha sido el más afectado por la pandemia, con el monto FOB prácticamente anulado durante ese período. En el período de análisis, Estados Unidos tiene, con diferencia, el mayor monto importado desde Perú en comparación con Brasil y Venezuela, y las camisetas de algodón sólido fueron el producto con la mayor cantidad de exportaciones.

• Los TLC con Corea y China han impulsado el sector pesquero desde 2011, siendo estos dos países, seguidos por España, los que tienen los montos FOB más altos importados. La pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto significativo en este sector, pero no anuló las exportaciones. Los mejillones fueron el producto con el monto FOB más alto, alcanzando un pico de casi 600 millones de dólares.